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面板双雄京东方A和TCL科技能崛起吗?

2022-10-25 23:47:43 2623

摘要:面板双雄京东方A和TCL科技今天终于雄起了一把,一扫前期跌跌不休的阴霾。TCL科技收盘价7.4元,上涨4.67%;京东方A 收盘价5.96元,上涨2.76%.这也算是近几个月来最好的走势了。说实话,最近这两货的走势很弱,资金源源不断地流出。...

面板双雄京东方A和TCL科技今天终于雄起了一把,一扫前期跌跌不休的阴霾。TCL科技收盘价7.4元,上涨4.67%;京东方A 收盘价5.96元,上涨2.76%.这也算是近几个月来最好的走势了。

说实话,最近这两货的走势很弱,资金源源不断地流出。在下跌的过程中,市场是很擅长寻找理由的,比如重资产公司、大量定增、面板价格出现回调等等。这些是不是它们真正下跌的原因?

可以说是,也可以说不是。前两项不是一直都存在?它们股价上涨的时候怎么不见人提及。至于面板价格出现回调,这个都是在预期内的。去年面板价格上涨太凶猛了,现在供求缓和了,出现一定幅度的回调是再正常不过了,实际上回调也没有那么猛烈,有些人总是希望拿标题吓唬人,却不拿出数据说明问题。

下面是我从WitsView统计最近面板价格的比较:

数据来源:WitsView

上面的数据一目了然,面板价格跌的有某些人说得那么猛吗?我不下结论,大家看数据说话。

不过面板双雄的股价最近走得确实不尽如意,昨天我也在个人的账号发布以下动态内容:

“最近几个月,面板双雄京东方A和TCL科技走得很差,我没有什么好说的,市场可能真的不喜欢它们。我现在都不敢说市场不喜欢这类公司,因为跟它们类似的,不管是重资产还是经常定增的公司走势的都比它们好多了,所以我能说什么?就是资金不喜欢它们,不喜欢它们!没什么其他特别的原因。有人说面板价格跌幅很大,我觉得在得出这个判断的时候还是好好看看数据,这个跌幅也叫大?感兴趣可以去看看面板价格是怎么涨上来的吧!”

发这段评论就是有点恨铁不成钢的。发发牢骚之后,也还是要理性思考的。今天我又在个人的账号发布了这一条动态内容:

“今天面板双雄京东方A和TCL科技终于逆市大涨。不过从近期的走势来看,京东方A的底价应该就是定增价格5.57,而TCL科技最近再怎么跌都跌不破7块钱,在7块的时候有大量的买单在接盘。我觉得这两个点应该就是它们近期的一个铁底的,跌破的可能性很小,很有可能面板双雄开始要走上崛起之路了。”

市场的涨跌对个人的情绪多少还是会有些影响的,但是情绪不能左右自己的操作。情绪之后,仍要理性思考面板双雄的发展逻辑以及我们的投资逻辑。有几点,我觉得是我们看清问题的关键:

一、显示面板作为中国高端制造的代表性行业之一,属于是未来相当一段时间国家会支持的“硬科技”,面板双雄的壮大将彻底改变中国“缺芯少屏”中的“少屏”难题。这个是这个行业发展的基本面。

二、面板的产能向大陆厂商转移的趋势不可逆,在未来全球产能不会出现急剧的增长。过去这个行业的周期性基本上都是由于供应导致的,如果供应不再出现脉冲式的增长,行业的周期性自然就减弱了。要相信一句话,剧烈竞争之后,就是剩者为王,这个道理在很多行业都出现过。

三、作为人机交互的界面,显示面板在短时间不会被其他的形态替代,也就是说在可预见的时间内,显示面板的需求会保持相对稳定的趋势,需求不会出现大问题的。

四、国内面板双雄京东方和TCL华星是否一定会从全球竞争中胜出?这个问题其实已经很明朗了,未来面板行业的格局就是两超多强,这个局面还是可以预期的。

以上四个顶层逻辑,如果你认可的话,还有什么担忧面板双雄不会崛起?

温馨提示:本文为作者的研究观点,不作为投资建议!

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