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宁德时代最应该感谢的是国家,而不是曾毓群的赌性

2022-10-19 20:42:59 7117

摘要:文 | 华商韬略 吴苏在动力电池领域,宁德时代风头十足,市值超万亿、掌舵人曾毓群超过李嘉诚跻身“香港首富”,甚至有机构预测其40年后的高业绩。最能说明宁德时代地位的,还是业界数据。近日,韩国新能源分析机构SNE统计显示,今年上半年的全球动力...

文 | 华商韬略 吴苏

在动力电池领域,宁德时代风头十足,市值超万亿、掌舵人曾毓群超过李嘉诚跻身“香港首富”,甚至有机构预测其40年后的高业绩。

最能说明宁德时代地位的,还是业界数据。近日,韩国新能源分析机构SNE统计显示,今年上半年的全球动力电池装机量,宁德时代达到34.1GWh,超过位列第二的韩国LG能源(LG化学电池业务子公司)约两成,可谓“一骑绝尘”。

宁德时代如此霸气,与其技术创新、产业链打造密不可分,但国家的加持,是一个不容忽视的因素。

简单来说,如果没有国家“出场”,包括宁德时代在内的中国动力电池行业不会有今天这样的高光局面,相反,“主角”可能正是如今被中企甩在身后的韩国LG能源。

重大转折,发生在2015年。

这一年,中国成为全球第一大新能源车市场,同时也是全球最大的动力电池生产国,但另一方面,随着三元锂电池逐渐普及,以LG化学和三星SDI为主的韩国厂商横扫中国市场。

疯狂到什么地步?由于产能供不应求,LG总部一度取消了对中国公司的出货量考核。换句话说,这就是“王者蔑视”。

更令国内电池厂商措手不及的是,韩国厂商一边大力扩产,一边大打“价格战”,直接将价格打到1元/Wh,国内品牌电池出厂价还普遍在2.5元-3元/Wh。当时,出货量最大的宁德时代收入刚破50亿元,只有三星SDI的八分之一,连招架都勉强,更不用说反击。

面对韩国电池厂商的猛烈“进攻”,国家出手“拉偏架”。

2015年4月,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》,对相关企业设定门槛,比如产能要在2亿瓦时以上。这意味着,和单纯补贴不同,这份俗称“白名单”的文件“扶优扶强”的意味相当明显。

实力较弱的品牌陆续被淘汰,行业趋于集中,中国整个动力电池行业产能飙升,为“反攻”韩国厂商走好了第一步棋。

2016年11月,工信部再度发布新版“白名单”征求意见稿,对产能的要求比2015年的文件一下提高40倍。尽管业界认为要求过于严苛,但不可否认,这一“白名单”同样对国内厂商保护有加,能帮助它们进一步“做大”,“这是当时雄心勃勃的韩系厂商最不愿意看到的情况”。

两年时间,中国公布四批名单,从2015年11月发布的第一批目录开始,直到2016年6月发布的第四批目录,没有一家韩国企业入选。其中,第四批有32家企业涌进,依然没有LG化学和三星的身影。

这一策略,令LG化学在中国“折翼”。白名单公布后,LG南京工厂正好竣工,本来想打造成公司在全球的第三大电池生产基地,随着第五批名单在2017年“难产”,LG化学只得把南京工厂卖给吉利。

到2018年,仅前十个月,全球车载电池厂商出货排行榜的前10名中,有7家中国企业,而宁德时代被认为是“白名单”政策的最大受益者。日本电池厂商都有点愤愤不平,公开表示:“如果没有中国政府的支持,无法获得这一地位!”

中国企业追赶上来,政策随之发生变化。2019年6月,工信部发文正式废止“白名单”,四批符合规范条件企业目录同时废止,真正的较量拉开帷幕,外资重新布局中国市场。

很快,在中国市场处于苦苦挣扎的LG化学再次发起挑战,主管电池研发的高管Kim不无兴奋地直呼“这是一股顺风”。

出乎LG化学等韩企意料,大势似乎无法扭转。除了去年因疫情两次被LG化学拿下,这五年多以来,全球动力电池一哥的“宝座”都由宁德时代掌控。

政策出,行业起,王者易,网友感叹:“国家大智慧让人佩服!”

参考资料:

1.宁德时代问鼎上半年全球动力电池装机榜首,界面新闻

2.动力电池的变局时刻,每日财报

3.阳谋与赌局:中国动力电池的生死竞赛,远川研究所

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