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宁德时代三季报跟踪

时间:2022-10-19 20:44:22 | 浏览:325

1、Q3业绩预告22年前三季度预计净利润165-180亿,同比113%-132%,扣非150-165亿,同比127%-150%。第三季度预计净利润83-98亿,同比155%-201%,环比25%-47%,扣非79-94亿,环比31%-56%

1、Q3业绩预告


22年前三季度预计净利润165-180亿,同比113%-132%,扣非150-165亿,同比127%-150%。


第三季度预计净利润83-98亿,同比155%-201%,环比25%-47%,扣非79-94亿,环比31%-56%。


业绩很好。


量的方面,三季度出货预计在80GWh以上,环比提升50%。动力电池预计出货70-75GWh,环比60%,同比168%;储能电池预计出货12-14GWh,环比44%,同比490%。


利的方面,预计三季度公司动力电池单位净利预计修复至0.08-0.1元/Wh左右,Q2起实现扭亏。


估值上,以前三季度业绩预告算,ttm约40倍,预计全年业绩后,估值在35倍左右。23年大概率有50%的增长,这个估值不算贵。


原材料,除碳酸锂外,价格下降趋势明显,从中游材料公司业绩得到验证,叠加下游顺价,盈利能力改善的逻辑还将持续。


需要注意的风险点就是量的方面,明年增速将下滑,下面详细分析。


2、为什么杀估值


当前时点,市场对电动车的分歧不是个股基本面,而是行业β。


分歧不在2022年,今年已经走过三个季度,今年销量大概率超预期了。


分歧在明年,悲观者担心明年电动车销量不好,乐观者担心明年电车销量太好渗透率见顶(今年国内渗透率30%,明年40%-50%?),然后杀估值。


新兴成长行业最好的投资时期在成长初-后期,从渗透率角度来看,渗透率10%-40%是公司市值成长最快的时期,这个时候整个行业均有机会。


对应电动车就是差不多2019-2023年,一旦迈过这个槛,渗透率的提升将放缓,即增速放缓。


过去燃油汽车、电视、冰箱、空调、电话、电脑、办公软件、手机、互联网、移动互联网、智能手机、社交软件等都是这样,未来很多行业的规律也会是这样,电动车应该也不例外。


从财务角度,迈过渗透率40-50%,就是成长股的业绩增速(注意不是业绩)拐点。


成长股一般无需等待业绩下滑时才迎来股价下跌,而是一旦业绩增速放缓,例如从50%增长下降至30%或20%,就开启戴维斯双杀的序幕。


从成长行业来看,汽车电动化未来β机会正在逐步消退,行业内部分化会越来越明显,自下而上选股应该侧重第二成长曲线逻辑和市占率提升逻辑。


全文完。

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