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欧美抢疯了!宁德时代和美企合作,储能大行情,外资砸盘港股跳水

时间:2022-10-19 20:45:08 | 浏览:1108

今年前几个月,由于俄乌冲突导致欧洲能源危机加剧,我国的光伏、储能等电气设备销往欧洲的出口暴增,这也使得A股的储能板块出现一轮大行情,特别是户储,鹏辉能源、派能科技、德业股份、固德威等多只个股都涨了几倍。不过,在近期的反弹行情中,大储隐约有接

今年前几个月,由于俄乌冲突导致欧洲能源危机加剧,我国的光伏、储能等电气设备销往欧洲的出口暴增,这也使得A股的储能板块出现一轮大行情,特别是户储,鹏辉能源、派能科技、德业股份、固德威等多只个股都涨了几倍。


不过,在近期的反弹行情中,大储隐约有接替之前户储走出大行情的风范,10月11日以来,截止到昨天,南网科技涨幅超过30%,科陆电子、盛弘股份、英维克等涨幅超过20%,南都电源、阳光电源涨幅也接近20%。


大储之前由于商业性不足一直被诟病,那为何近期大储开始发力呢?大家可以关注一下几个消息:


10月18日,宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。


根据天风证券研究,ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。天风证券预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。


另外国内单月44个储能招标,欧美和国内的需求使得储能电池供不应求。根据中国能源报报道,“受电池供不应求的影响,已暂停接单了。”正值年终目标的冲刺关口,某储能企业高管却向记者道出无奈,“今年储能市场火热,整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾。”


市场预期随着硅料降价以及明年放量,2023年大储将迎来量价齐升。具体来看,从金额角度看,储能将是最大程度分享硅料利润转移的细分方向,预计2023年全球新增电化学储能装机有望至少实现翻倍增长,国内增速大概率更高。


最后来看行情,今天a股早盘还是震荡整理。截止发稿,上证指数跌幅为0.23%,创业板指涨幅为0.17%,北向资金净卖出6.03亿,两市成交额与昨天持平。


分板块来看,航运港口、航海装备、电池、教育、煤炭开采等领涨,养殖、家电、医药、白酒等领跌。上面提到的电池供不应求,今天蔚蓝锂芯、德赛电池涨停,锂电板板块集体走强。医药、医疗前几天反弹幅度较大,今天有所回调。


值得一提的是,北向资金已经连续三天卖出,可以说近期的反弹行情北向资金并没有参与,只要由内资推动,缺少一个资金大户,股市反弹幅度也不如4月底那一波。北向资金没有净流入可能是对国内经济复苏预期不明确,三季度GDP数据延迟公布,不知道这里面卖的什么关子。


风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。

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