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锂电池核心原料跌破重要价位!涨得太疯狂,遭厂家集体抵制,未来咋走?

时间:2022-10-19 20:53:55 | 浏览:2680

背景说明:碳酸锂是锂电池的核心原材料,去年以来,新能源汽车市场增长超预期,导致原处于周期底部的锂矿出现供应缺口。年初以来,碳酸锂价格由29.1万元/吨一路飙升至51.5万元/吨,三个月内涨幅近77%。原材料涨价不仅让中游材料厂、电池厂利润承

背景说明:碳酸锂是锂电池的核心原材料,去年以来,新能源汽车市场增长超预期,导致原处于周期底部的锂矿出现供应缺口。年初以来,碳酸锂价格由29.1万元/吨一路飙升至51.5万元/吨,三个月内涨幅近77%。

原材料涨价不仅让中游材料厂、电池厂利润承压,也让新能源车企出现涨价潮。此前,据证券时报·e公司记者不完全统计,今年以来,蔚来、小鹏汽车、比亚迪、大众汽车、福特汽车等均对新能源汽车产品进行了价格上调,涨价幅度在几千元至万元不等,几乎覆盖了目前电动汽车市场的主流车型近40款。因此,碳酸锂价格走势备受市场关注。

中下游厂商对高价锂的抵制情绪得到了一定反馈,叠加疫情冲击供应链阻塞物流,导致部分厂商下调排产,碳酸锂出现价格回调。业内预计今年碳酸锂供应整体偏紧,但未来2-3年能达到平衡。

短期需求走弱

碳酸锂价格在今年以来首次跌破50万元关口。鑫椤锂电数据显示,4月12日国内电池级碳酸锂均价相比前一日下跌5000元至49.5万元/吨。

数据:鑫椤锂电 制图:杜羽

碳酸锂是锂电产业链核心原材料,直接影响磷酸铁锂正极、电解液溶质六氟磷酸锂等中游产品。年初以来,碳酸锂价格由29.1万元/吨一路飙升至51.5万元/吨,三个月内涨幅近77%。3月25日,碳酸锂出现首次下跌,但截至4月11日仍然保持在50万元/吨以上的高位。

50万元被视为碳酸锂价格的一个重要关口。3月初碳酸锂突破这一关口后,产业链上出现抵制情绪。真锂研究创始人墨柯曾在证券时报·e公司采访中表示:“据我所知,以龙头企业为代表的这些电池和材料厂商已经在谋求集体抵制了,超过50万元/吨的碳酸锂都不买。”

近期价格下滑主要由于需求侧走弱。鑫椤锂电分析师江沙告诉证券时报·e公司记者,电池厂和正极材料厂为了把价格压下来,从3月开始以消化库存为主,采购量有所减少,一些贸易商就开始低价抛货。再加上4月电池厂排产略有下调,相应的正极材料厂可能也会同步下调排产,因此需求稍稍减弱,碳酸锂价格就有些顶不住了。

“工业级碳酸锂价格下滑更明显一些,电池级碳酸锂的冶炼厂报价还相对坚挺,但成交重心也有所下移。现在电池厂和材料厂对高价碳酸锂的采购还是比较抵制的。”江沙称。

疫情对产业链的影响不可忽视,多家新能源汽车厂商在近期宣布停产。蔚来汽车近日透露,自3月以来,其位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产,目前尚未恢复。受此影响,蔚来汽车整车生产已经暂停。“这个情况也不是我们一家,很多厂商都暂停生产了。”蔚来董事长李斌在与车主互动时表示。

此外,位于上海的特斯拉、上汽大众、智己汽车等也在近期陆续宣布停产或减产。鑫椤锂电分析师预计,新能源汽车生产端受到本次上海疫情影响,对于锂电的需求减量当月将超过5Gwh。

宁德时代大本营宁德市也受到疫情冲击。鑫椤锂电分析师预计,宁德时代当地规划锂电产能接近250GWh,其中湖东和湖西两个基地受影响较大,预计受影响的锂电产能约60GWh。

物料运输也存在一定程度的阻塞。证券时报·e公司记者采访多位锂电产业链人士获悉,部分地区高速路段受到封控影响,货物运输时效减弱。

其中一位厂商人士透露,目前供应商货车可以进入宁德时代厂区,但司机全程不能下车。宁德市工信局副局长陈昀在媒体采访中表示,通过发放通行证等方式保证宁德时代在各个高速卡口通行的时效。

“疫情的影响偏短期,目前电池厂和材料厂都有一定的安全库存,可以支撑几周左右,但如果持续消耗,可能会带来更大的影响,尤其是正极材料厂的库存已经比较低了。”一位锂电研究员告诉证券时报·e公司记者。

预计2-3年实现供需平衡

长期来看,锂价变化仍取决于供需错配的情况能否得到改善。江沙认为,如果排除疫情影响,整体市场供应仍然偏紧,因此价格不至于跌得很厉害。

“暂时的价格下跌不一定能转化成趋势,个人认为拐点尚未到来,未来一段时间大概率会以高位震荡为主,在40万-50万之间盘整。”墨柯认为,旺盛的下游市场需求目前还看不到有明显缓和的迹象,供给增加不一定能赶上需求预期的增速;此外锂资源交易一般是以美元计价,目前美国的CPI指数还处在一个很高的位置,意味着美元还可能贬值。

目前,上游厂家仍在享受高价锂矿的红利。雅化集团、盛新锂能、盐湖股份、西藏矿业、天华超净等公司近期披露一季度业绩预告,净利润预增幅度均在3倍以上,其中部分甚至达到10倍。

数据:毛可馨 制图:杜羽

今年前三个月,动力电池产销仍在高速增长。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,3月国内动力电池产量共计39.2GWh,同比增长247.3%,环比增长23.3%;装车量21.4GWh,同比上升138.0%,环比上升56.6%。

市场普遍认为锂矿不存在绝对的供给缺口,当前价格已经与供需面背离。据五矿证券测算,全球锂资源需求有望达到75万吨LCE,新增供给约18万吨LCE,供给来源主要来自成熟扩产和复产,理论上可以刚好满足全球终端的新增需求,但产业链备货效应使真实需求大于测算所得的装机需求。

在近期电动车百人会上,中国科学院院士欧阳明高表示,本轮动力电池材料价格上涨与2016-2018年的锂资源价格上涨原因基本相同,而相比前一轮波动,由于需求及预期增长更加强劲,加之疫情影响,使得价格波动幅度更大。预计锂资源供需平衡2-3年后有可能恢复正常。

工信部副部长辛国斌也在近期国新办发布会上表示,今年将适度加快国内锂、镍等资源的开发力度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

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